CNH Industrial N.V. a annoncé aujourd’hui que sa filiale à 100 %, CNH Industrial Capital LLC, a évalué un capital total de 600 millions de dollars en billets à 4,950 % à échéance 2031, avec un prix d’émission de 99,615 %.

L’offre devrait être finalisée le 25 juin 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

CNH Industrial Capital LLC a l’intention d’ajouter le produit net de l’offre à ses fonds généraux et de les utiliser pour le fonds de roulement et d’autres usages généraux de l’entreprise, y compris, entre autres, l’achat de créances ou d’autres actifs dans le cours normal de l’activité. Le produit net peut également être utilisé pour rembourser la dette de CNH Industrial Capital LLC au fur et à mesure de son échéance.

Les billets, qui sont des obligations non garanties seniors de CNH Industrial Capital LLC, verseront des intérêts semestriellement les 25 juin et 25 décembre de chaque année, à compter du 25 décembre 2026, et seront garantis par CNH Industrial Capital America LLC et New Holland Credit Company, LLC, chacune une filiale détenue à 100 % par CNH Industrial Capital LLC. Les billets arriveront à échéance le 25 juin 2031.

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SOURCE : Les actualités économiques européennes du jour sur GlobeNewswire.