Cette vente potentielle permettra à Maison Connectée et Solutions Logistiques (SCS) de se concentrer sur leurs activités principales respectives.

Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs du monde entier, annonce aujourd’hui son intention de vendre sa division Solutions Logistiques (SCS) à un fonds géré par la société de capital-investissement Variant Equity, en concluant un accord d’option de vente. Après un processus de sélection compétitif et impartial, le Conseil d’administration a choisi Variant Equity comme le meilleur partenaire pour soutenir l’avenir de SCS et assurer l’alignement avec les intérêts de l’entreprise. La transaction est basée sur une évaluation de SCS de 40 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, notamment pour le besoin en fonds de roulement à la date de clôture de la transaction. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de SCS sera présentée en “activités abandonnées” dans les comptes de 2024. Par ailleurs, Vantiva procédera aux dépréciations d’actifs nécessaires dont l’évaluation est en cours. Les prévisions 2024 du groupe restent inchangées, toutefois pour les activités poursuivies, elles se présentent de la manière suivante : EBITDA supérieur à 100 millions d’euros et un free cash-flow positif après charges financières et impôts, et avant les frais de restructuration et d’intégration liés à l’acquisition de CommScope Home Networks.

« Nous sommes très heureux de la perspective de vendre SCS à Variant. Étant donné leur expertise sur les reprises d’entreprises et leur expérience passée dans l’industrie, nous pensons qu’ils sont le partenaire le mieux adapté pour poursuivre le développement de l’entreprise », a déclaré Tim O’Loughlin, Directeur général de Vantiva.

« Je suis enthousiaste quant à l’avenir de SCS avec Variant ».

Farhaad Wadia, Directeur associé de Variant Equity, a également exprimé son enthousiasme à l’idée que SCS rejoigne Variant en tant qu’entreprise autonome dans son portefeuille, déclarant : « Au fil des ans, SCS a développé de précieuses relations avec ses clients grâce à un large éventail de prestations et à une solide infrastructure mondiale. Nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe de SCS pour enclencher une croissance durable et capitaliser sur les activités développées sous la direction de Vantiva ».

Rob Wipper, Président de Solutions Logistiques, a ajouté : « Nous sommes ravis de la perspective de rejoindre le portefeuille de Variant. En tant qu’entreprise autonome, SCS pourra accélérer sa stratégie de diversification, notamment en développant ses activités de fabrication de précision et ses services logistiques externalisés (3PL), tout en maintenant un focus sur la production et la distribution de contenus multimédias physiques ».

La vente en cours de SCS démontre l’engagement de Vantiva envers l’innovation et constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre d’une stratégie davantage axée sur le client. Alors que des acquisitions précédentes, comme celle de Home Networks en janvier 2024, ont renforcé le portefeuille d’actifs et d’expertise de Vantiva, la vente en cours de SCS permettra désormais à Vantiva de se concentrer sur l’optimisation de ses actifs et de son expertise afin de fournir des solutions de pointe aux clients dans les domaines de la vidéo, du haut débit et des technologies adjacentes.
La transaction, pour laquelle Vantiva est conseillée par Moelis & Company LLC, est conditionnée à l’exercice par Vantiva de l’option de vente, afin de conclure un accord d’engagement d’achat d’actions, à l’issue des processus de consultation avec le Comité social et économique de Vantiva, ainsi que d’autres conditions habituelles. Les deux parties sont confiantes quant à une issue positive de cette opération dans les semaines à venir.