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PARIS : Elyan entre en négociation exclusive pour une pri…

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Floriane Dumont
10 Jan 2024

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PARIS : Elyan entre en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire au capital de Stordata

STORDATA (ou la « Société ») ouvre un nouveau chapitre de son histoire en annonçant l’entrée en négociation exclusive en vue d’une prise de participation majoritaire par le fonds ERES IV, conseillé par Elyan Partners (« ELYAN »), auprès des fondateurs et des dirigeants de la Société.

Partageant l’ambition de construire une plateforme européenne de premier plan, ELYAN et l’équipe de direction travailleraient en collaboration afin de développer les offres de cloud et de cybersécurité, tout en accélérant les projets de croissance externe.

Marc Michel, co-fondateur de STORDATA, et Olivier Teichman, Président Directeur Général de STORDATA, réinvestiraient aux côtés d’ERES IV. Olivier Teichman garderait le contrôle de la direction opérationnelle du groupe.

Fondée en 1988, STORDATA s’est inscrite comme partenaire de référence dans la transformation digitale des entreprises auprès de 500 clients, ETIs et entreprises du CAC 40. Experte en architecture, administration et maintien en conditions opérationnelles de systèmes de sécurisation et de gestion de la donnée, notamment dans le cloud, la société fournit des services critiques d’accès en continu permettant à ses clients de valoriser leurs données dans un environnement informatique complexe et en perpétuelle évolution.

Basée à Versailles, la Société a connu une croissance soutenue au cours des dernières années et dépassera prochainement les 100 MEUR de chiffre d’affaires. Elle ambitionne de renforcer son leadership sur son marché et d’accélérer sa croissance organique en développant ses offres de services autour de la cybersécurité et du cloud. Forte de son expertise et avec l’appui d’ELYAN, STORDATA cherchera à se positionner sur des acquisitions structurantes, avec l’ambition de devenir une plateforme européenne de référence.

La finalisation de cette transaction interviendrait au cours du premier semestre 2024 sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Marc Michel, co-fondateur de STORDATA, déclare :

« Je voudrais remercier les collaborateurs de STORDATA qui assurent une qualité de service irréprochable à nos clients, gage de relations à très long terme, ainsi que nos fournisseurs pour la confiance qu’ils nous témoignent en nous accompagnant dans l’exécution de missions critiques pour nos clients. Le succès de STORDATA s’appuie sur des fondamentaux solides et l’arrivée d’un partenaire comme ELYAN va permettre une accélération de la croissance, en ligne avec la stratégie et la culture de la Société. »

Olivier Teichman, Président Directeur Général de STORDATA, indique :

« Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’ELYAN dans la poursuite du développement de STORDATA en France et à l’international. Nous partageons avec eux une ambition commune visant à consolider une position de leader européen, notamment à travers des acquisitions stratégiques, en nous appuyant sur les sous-jacents solides du marché. Je suis enthousiaste à l’idée d’assurer la continuité stratégique et reste impliqué dans le projet, comme investisseur et comme Président. »

Jérémie Mélin et Vincent Manès, Associés d’ELYAN, déclarent :

« Nous avons été impressionnés par la performance et le très haut niveau d’expertise des équipes de STORDATA, qui seront le socle de notre collaboration à venir. Marc Michel, Olivier Teichman et toute l’équipe de STORDATA ont su développer des relations de confiance avec leurs clients et partenaires technologiques. Ensemble, nous pourrons tirer parti de nouvelles opportunités qui permettront à la Société d’offrir à ses clients encore plus de valeur. Nous souhaitons contribuer à cette création de valeur par une approche collaborative du développement, et notamment par la réalisation d’acquisitions ciblées et le renforcement de son offre de services, particulièrement en matière de cybersécurité et de cloud. »

CONSEILS DE L’OPÉRATION

Equipe ELYAN : Jérémie Mélin, Vincent Manès, Guillaume Vacherand, Claire Russel

Acquéreurs & conseils :

Houlihan Lokey (Sara Napolitano, Camille Gay, Arnaud Prin, Charles Martin, Ylliesse Gueham, Enea Blloshmi)

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I (Matthieu Candia, Laura Delas en Corporate, Priscilla van den Perre et Enguerrand Maloisel en Fiscalité, Sébastien Boullier de Branche, Eryk Nowakowski et Aude Fourgassie en Financement, Alexandre Eberhardt et Maria Sofia de Felice en Droit de la Concurrence et Côme Chaine et Justine Minguet en Droit Réglementaire)

EY Parthenon (Thomas Solelhac, David Canaple)

Deloitte TS (Frédérique Lévêque-Chenevoy, Elisabeth Juan)

Deloitte Société d’Avocats (Olivier Venzal, Laurent Khemisti, Eric Guillemet, Tiphaine Begin, Cécile Debin, Clémence Colson)

ERM (Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann)

Vendeurs & conseils :

Translink (Marc Irisson, Antoine Tanguy, Alexandre Perez, Boris Muller, Manon Duboeuf, Bruno Lampe)

Cohen Amir-Aslani (Gérard Cohen, Karine Fitau, Anne-Laure Kerneïs, Rébecca Guyot, Anne Rebierre, Lionel Turpin)

Cabinet Eric Delattre – Avok (Eric Delattre)

Mazars (Gregory Volpi, Cyprien Benoit, Pedro Sarmiento, Marc El Abiad)

A PROPOS D’ELYAN PARTNERS & ERES IV

Membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Elyan Partners SAS est le conseil en investissement (CIF) exclusif pour les fonds ERES et conseil des fonds Privilege auprès du Groupe Edmond de Rothschild.

Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP (ERES IV), un fonds professionnel qui investit dans des sociétés de taille moyenne en Europe et en Amérique du Nord, principalement dans quatre thématiques : les services à la Santé, la digitalisation des services B2B, les services financiers et les nouveaux consommateurs.

Edmond de Rothschild Private Equity est le nom commercial des entités de Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild et gère plus de CHF 3.6 milliards d’actifs sous gestion. Avec une approche entrepreneuriale de la finance et soutenue par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity construit et développe des stratégies d’investissement différenciées qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux. Créé en 1953, le Groupe comptait près de CHF 158 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.

A PROPOS DE STORDATA

STORDATA est un expert indépendant de la donnée et de la virtualisation alliant conseil, gestion de la transformation, administration et maintien en conditions opérationnelles de systèmes de sécurisation et de gestion des données. Son offre cloud (StorCloud) est certifiée ISO27001 et Hébergeurs de Données de Santé (HDS).