PARIS : DBV Technologies annonce un produit brut de 166,7 millions d’€
DBV Technologies annonce un produit brut de 166,7 millions d’euros suite à l’exercice intégral des warrants ABSA et BS émis dans le cadre de son financement de mars 2025.
La société dispose de fonds suffisants pour soutenir ses opérations et sa préparation commerciale, y compris le développement de son infrastructure, en vue du lancement du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants de 4 à 7 ans aux États-Unis, si celui-ci est approuvé.
DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Capital Market : DBVT) (la « Société »), société biopharmaceutique en phase avancée de développement, a annoncé aujourd’hui un financement complémentaire de 166,7 millions d’euros (l’« Opération ») résultant de l’exercice intégral (i) de 34 090 004 bons de souscription attachés à des actions ordinaires nouvelles émises par la Société le 7 avril 2025 à un prix d’exercice de 1,5939 € (les « Bons de souscription ABSA »), entraînant l’émission de 59 657 507 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles »), et (ii) de 71 005 656 bons de souscription émis par la Société le 7 avril 2025 à un prix d’exercice de 1,5764 € (les « Bons de souscription BS » ), entraînant l’émission de 71 005 656 bons de souscription préfinancés (les « Bons de souscription BS ») . « Second Pre-Funded Warrants », permettant à ses détenteurs de souscrire à un total pouvant atteindre 124 259 898 nouvelles actions.
Rappel des principales caractéristiques du financement
La Société rappelle que le financement a consisté en l’émission, par le biais d’une offre réservée à des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 1 conformément à la 24e résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2024, de :
- 34 090 004 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 € chacune, assorties de bons de souscription ABSA ; et
- 71 005 656 unités (les « PFW-BS-PFW »), chaque PFW-BS-PFW étant composé d’un bon de souscription préfinancé permettant de souscrire à une action de la Société (les « Premiers bons de souscription préfinancés ») et d’un bon de souscription BS permettant de souscrire à un deuxième bon de souscription préfinancé.
Pour plus de détails sur le financement, veuillez consulter le communiqué de presse publié par la Société le 27 mars 2025. 2
Les conditions du financement prévoyaient que les bons de souscription ABSA et les bons de souscription BS étaient exerçables à compter de leur date d’émission respective jusqu’à la première des dates suivantes : (i) le 7 avril 2027 et (ii) 30 jours après la publication par la Société d’un communiqué de presse annonçant que l’essai VITESSE en cours du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants de 4 à 7 ans a atteint le critère d’évaluation principal défini dans le protocole de l’étude VITESSE (les « principaux résultats de VITESSE »).
Suite à l’annonce des résultats positifs de VITESSE le 16 décembre 2025 3 , les bons de souscription ABSA et les bons de souscription BS étaient exerçables jusqu’au 15 janvier 2026.
Tous les mandats ABSA et BS ayant été exercés, il ne reste plus aucun mandat ABSA ou BS en circulation.
L’exercice des bons de souscription ABSA a entraîné l’émission de 59 657 507 nouvelles actions.
L’exercice des bons de souscription BS a entraîné l’émission de 71 005 656 bons de souscription préfinancés de deuxième rang, qui peuvent donner accès à un maximum de 124 259 898 nouvelles actions ordinaires de la Société (les « actions préfinancées de deuxième rang ») si tous les bons de souscription préfinancés de deuxième rang sont exercés.
Il est rappelé que l’exercice d’un Second Prefunded Warrant donnera le droit de souscrire à une nouvelle action ordinaire de la Société, à un prix total de 1,5939 € par Second Prefunded Warrant. Il est précisé que, le prix d’exercice ayant été préfinancé à la date d’émission des Second Prefunded Warrants jusqu’à concurrence de 1,5764 €, seul le solde (correspondant à un montant égal à 0,0175 € par Second Prefunded Warrant) devra être payé à la date d’exercice des Second Prefunded Warrants.
En outre, il est rappelé qu’à ce jour, 35 153 512 bons de souscription préfinancés de premier rang et 67 924 456 bons de souscription préfinancés de second rang sont en circulation et pourraient donner accès à un total de 154 021 310 nouvelles actions ordinaires si tous les bons de souscription préfinancés en circulation sont exercés.
La Société rappelle que le financement n’a pas fait l’objet d’un prospectus nécessitant l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Conformément à l’article 1, paragraphe 5, point ba), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), la Société a déposé auprès de l’AMF un document contenant les informations figurant à l’annexe IX dudit Règlement Prospectus, dont des exemplaires sont disponibles gratuitement sur son site internet ( www.dbv-technologies.com ).
Utilisation du produit
de l’opération : Le produit brut total de l’exercice s’élève à 166,7 millions d’euros. Si la totalité des bons de souscription préfinancés de premier et de deuxième rang en circulation sont exercés, le produit brut total est estimé à environ 168,2 millions d’euros, permettant un financement total de 284,5 millions d’euros (comme indiqué dans le communiqué de presse publié par la Société le 27 mars 2025).
Le produit de l’exercice, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, seront principalement utilisés (i) pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, (ii) pour financer la préparation et la soumission d’une éventuelle demande d’autorisation de mise sur le marché de produits biologiques (BLA) et (iii) pour financer le lancement de VIASKIN® Peanut pour les enfants âgés de 4 à 7 ans aux États-Unis, si approuvé.
État du fonds de roulement
Sur la base de ses opérations, plans et hypothèses actuels, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants, y compris le produit de l’Exercice, devraient lui permettre de financer ses opérations pendant au moins les 12 prochains mois, y compris grâce au lancement prévu du patch VIASKIN® Peanut destiné aux enfants âgés de 4 à 7 ans aux États-Unis, s’il est approuvé, et qu’à la date du présent communiqué de presse, il n’existe aucun doute substantiel quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.
