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PARIS : Bilan de patrimoine, la clé d’une stratégie patri…

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PARIS : Bilan de patrimoine, la clé d’une stratégie patrimoniale gagnante

Le bilan patrimonial met en relief vos actifs et vos passifs pour proposer une vision exhaustive de votre patrimoine.

Il s’intéresse aussi à votre profil et à vos objectifs afin de vous aider à construire une stratégie patrimoniale pertinente, conforme à vos projets et à vos envies.

Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ?

C’est un état des lieux exhaustif de votre patrimoine à un instant T. Il consiste à faire l’inventaire de l’ensemble de :

  • vos actifs : revenus, liquidités, livret d’épargne, assurance-vie, biens immobiliers, etc. ;
  • vos passifs : crédits, dettes, charges, impôts, etc.

Cet audit de votre situation patrimoniale vise aussi à produire des recommandations, établies en fonction de votre situation personnelle, familiale, professionnelle et de vos projets pour les années à venir. L’objectif : optimiser votre stratégie patrimoniale pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

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SOURCE : MMA Objectif Patrimoine.