Parmi toutes les enseignes de commerce, ce sont celles de la mode qui ont loué le plus de mètres carrés commerciaux, en représentant plus de 40 % de l’activité locative en m² réalisée en Europe par Cushman & Wakefield au cours du premier semestre 2023.

Les enseignes de mode représentent 40 % du volume total de surfaces louées sur un millier de transactions réalisées en Europe au S1 2023, et 30 % du nombre total de transactions recensées depuis 2021.

Les tendances du développement durable et du bien-être offrent un tremplin à des secteurs non traditionnels, comme la voiture électrique et les marques premium de beauté et santé.

La société de services immobiliers, leader mondial du secteur du retail, a analysé près d’un millier de transactions conclues en Europe au S1 2023 et livre un panorama représentatif du marché des commerces de détail.

Qui a loué le plus de surface ?

Alors que la majorité des transactions conclues dans le secteur de la mode ont concerné principalement des enseignes mass-market, d’autres marques ont été actives, comme l’enseigne française de doudounes JOTT (Just Over The Top) et la marque américaine de sportswear Lids, qui renforcent toutes deux leur présence en Europe.

Le secteur de la restauration a été le deuxième plus actif en termes de prises à bail. Au premier semestre 2023, ce marché a représenté 17 % du total des transactions, et 8 % du total de surfaces louées, en légère hausse par rapport au S1 2022. Parmi les chaînes les plus actives au S1 2023 figurent la chaine belge de restauration Hawaiian Poké Bowl et la chaîne américaine de restauration rapide Popeyes, qui poursuit son développement en Europe.

De même, les opérateurs de loisirs ont été actifs en transactions au S1 2023, avec une surface louée qui a quasiment doublé en un an, répondant au désir croissant des clients en matière de socialisation et de divertissement.

La surface louée par les opérateurs de santé et de beauté a quant à elle aussi presque doublé entre le S1 2022 et le S1 2023, pour représenter 10 % du total des signatures. Les marques premium – parmi lesquelles Jo Malone, Aesop, Freshly Cosmetics, MAC et Space NK – ont été particulièrement actives, portées par l’intérêt des consommateurs pour leur bien-être.

Un appétit pour des points de vente plus petits

L’analyse des données transactionnelles de Cushman & Wakefield révèle que les petites surfaces ont dominé l’activité sur le marché de l’immobilier de commerces. Sur l’ensemble de l’échantillon de près de 5 000 transactions conclues depuis début 2021, plus de 80 % des transactions ont porté sur des cellules de moins de 600 m², et plus de 50 % sur des cellules de moins de 200 m². Cette tendance s’est confirmée au S1 2023, avec 83 % des transactions qui ont été réalisées sur de petites surfaces.

Les espaces de plus de 1 000 m² ont quant à eux attiré principalement des acteurs du bricolage et de la maison, du déstockage et des loisirs, mais surtout des enseignes de mode, qui ont concentré 40 % des transactions sur cette tranche de surface, contre près d’un tiers des transactions toutes surfaces confondues.

Des enseignes d’un genre nouveau recherchent des espaces pour leurs concepts expérientiels

Sous l’impulsion des objectifs de développement durable à l’échelle nationale et internationale, la progression des voitures électriques alimente la demande d’espaces de vente et de démonstration de la part des constructeurs de véhicules. Des marques comme Genesis, Lucid, Polestar, HiPhi, Vinfast ou encore NIO ont ainsi investi de nouveaux lieux ces dernières années, tandis que d’autres, tels que les chinois BYD et Xpend et le géant américain GM, prévoient de s’implanter ou de renforcer leur présence à court terme en Europe. Leurs surfaces commerciales ne se limitent pas à un simple showroom pour exposer les véhicules : ils incluent des espaces permettant à la clientèle de découvrir la marque et son engagement auprès des clients.

Une autre tendance émergente en termes de demande d’espaces commerciaux provient des concepts expérientiels axés sur la culture et le divertissement. Citons notamment des loisirs expérientiels d’apprentissage et d’exploration – comme le Paradox Museum et le Museum of Illusions, mais aussi une offre culturelle grand public – comme l’expérience Netflix « Stranger Things » à Milan, « The Friends Expérience » dans plusieurs villes d’Europe et la collaboration Vogue x Snapchat pendant la Fashion Week 2023 de Londres. Face à la demande croissante des consommateurs en recherche de nouvelles expériences culturelles ou ludiques, ces concepts auront besoin de nouvelles surfaces commerciales à court et plus long terme.

Rob Travers, Head of EMEA Retail de Cushman & Wakefield, commente : « Les discours pessimistes sur la disparition du commerce « bricks and mortar » ne sont plus qu’un lointain souvenir avec le développement d’une nouvelle norme du magasin physique. Alors que les secteurs traditionnels continuent de dominer l’activité locative, d’autres tendances apparaissent et attirent de nouvelles enseignes sur le marché. Notre analyse démontre clairement que le commerce physique reste essentiel en tant que point de contact pour les marques, soutenant leur engagement auprès de leurs clients et offrant un espace adapté à un large éventail d’activités. »

Christian Dubois, Head of Retail Services France de Cushman & Wakefield, conclut : « Le secteur de l’immobilier de commerces évolue et retrouve ses fondamentaux mis à mal pendant la période Covid. Malgré une conjoncture inflationniste, le nombre de transactions enregistrées revient à un niveau élevé, particulièrement sur le segment des petites surfaces et dans la restauration. Si le prêt-à-porter recule en nombre de transactions, il reste l’un des principaux utilisateurs de grandes surfaces avec le sport, le loisir et le commerce dit expérientiel. »