Havila Voyages (Havila Kystruten AS) a finalisé aujourd’hui un refinancement qui garantit à la société des liquidités et un bilan plus solides.

Dans une divulgation faite dans le rapport trimestriel du T4 2023 de Havila Voyages, un refinancement prévu de la série B du prêt obligataire garanti, d’une valeur nominale initiale de 50 millions d’euros, a été annoncé, ainsi que les coûts de rachat et les intérêts courus associés.

Havila Voyages a refinancé aujourd’hui ce prêt par le biais d’un prêt de 56 millions d’euros auprès de Havila Holding AS, conformément à une garantie de financement souscrite lors de l’émission du prêt obligataire. Le prêt de Havila Holding n’est pas garanti et arrive à échéance intégrale le 26 juillet 2028. Cette transaction répond au besoin de refinancement dû en octobre 2024 et remplace la dette garantie par de la dette non garantie à moindre coût. En outre, Havila Voyages a mis en place une facilité de crédit renouvelable de 200 millions de couronnes norvégiennes auprès de Havila Holding, ce qui offre à la société une flexibilité financière accrue pour faire face aux fluctuations saisonnières des liquidités.

« En tant qu’entreprise, nous avons envisagé diverses solutions de rechange dans le cadre des contraintes que nous avions dans le contrat de prêt pour l’obligation garantie restante, et dans l’ensemble, nous pensons qu’il s’agit de la meilleure solution pour nous », a déclaré le PDG Bent Martini.

La série A du prêt obligataire garanti de Havila Voyages a une valeur nominale de 255 millions d’euros et a été émise en juillet 2023 dans le cadre de la livraison de Havila Polaris et Havila Pollux.

« Avec cette solution, nous assurons une liquidité et un équilibre plus solides pour Havila Voyages. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur l’optimisation de l’exploitation de nos quatre nouveaux navires de la route côtière et sur la réalisation des objectifs opérationnels que nous nous sommes fixés », a déclaré M. Martini.

« Au fil du temps, cela permettra également un financement plus durable et à plus long terme qui reflète mieux la solide valeur sous-jacente des navires et les bonnes opportunités de revenus que nous avons en exploitant des navires le long de la côte norvégienne. Il ne fait aucun doute que le prêt obligataire est coûteux pour nous, mais avec les défis auxquels nous avons été confrontés avec le prêteur initial et les sanctions auxquelles il était soumis, c’était la seule solution à la fin de l’été de l’année dernière. L’objectif a toujours été de trouver des solutions à moindre coût, et c’est un pas de plus. »

Havila Voyages peut également signaler que l’évolution positive des réservations se poursuit. Le taux d’occupation pour le premier trimestre de 2024 s’est établi à 68 %, en hausse par rapport à 60 % au quatrième trimestre de 2023. Au total, 63 % de la capacité est désormais réservée pour l’année, et un taux d’occupation moyen d’un peu moins de 80 % est attendu pour l’ensemble de l’année 2024.

« Pour une nouvelle compagnie sur une ligne bien établie, nous sommes très satisfaits de nos chiffres de réservation. Nous recevons des commentaires positifs de la part des clients précédents. Nous constatons que de plus en plus de gens reviennent vers nous et que nous sommes de plus en plus connus sur les marchés. Nous sommes optimistes pour l’avenir », conclut M. Martini.