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PARIS : Optimiser la négociation des ordres, un impératif…

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Floriane Dumont
31 Jan 2024

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PARIS : Optimiser la négociation des ordres, un impératif pour les gérants

La dernière tribune rédigée par Fidel MARTIN, président d’Exoé, intitulée « Optimiser la négociation des ordres : un impératif pour les gérants ».

Dans cet article, Fidel MARTIN explore l’univers complexe de la gestion d’actifs, mettant en lumière le rôle central que joue la négociation des ordres dans la performance globale des portefeuilles. Il souligne l’importance cruciale de repenser les approches traditionnelles et d’adopter des stratégies innovantes pour atteindre l’excellence dans ce domaine.

Les principaux points abordés dans la tribune incluent :

  1. La transparence : Fidel MARTIN insiste sur la nécessité pour les gérants d’avoir une vision claire des coûts liés à chaque transaction, favorisant ainsi des décisions plus éclairées et une maximisation de la valeur pour les clients.
  2. La technologie : L’article souligne l’importance de l’utilisation judicieuse de la technologie, en particulier des algorithmes de négociation et des outils d’analyse des marchés, pour rester compétitif dans un environnement financier en constante évolution.
  3. L’intégration des critères ESG : Fidel MARTIN aborde la complexité ajoutée à la négociation des ordres par l’importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et la nécessité de les intégrer dans les stratégies d’exécution.
  4. La collaboration : L’article souligne l’importance de la collaboration entre les acteurs du marché, soulignant que les gérants, les courtiers et les plateformes de négociation doivent travailler ensemble pour créer un écosystème transparent et efficace. 

Dans l’univers complexe de la gestion d’actifs, la négociation des ordres occupe une place centrale. C’est un domaine où chaque décision peut avoir des répercussions significatives sur la performance globale du portefeuille. Les gérants d’actifs sont constamment confrontés au défi d’optimiser cette activité cruciale, alliant expertise, technologie et anticipation des marchés.

La négociation des ordres ne se résume pas simplement à exécuter des transactions. C’est une danse subtile entre les besoins du portefeuille, la volatilité des marchés et les opportunités d’exécution. Pour atteindre l’excellence dans ce domaine, il est impératif de repenser nos approches et d’adopter des stratégies innovantes.

Tout d’abord, la transparence est essentielle. Les gérants doivent avoir une vision claire des coûts liés à chaque transaction, qu’il s’agisse des frais de courtage, des coûts d’impact de marché ou des frais de recherche. Une transparence accrue permettra aux gérants de prendre des décisions plus éclairées et de maximiser la valeur pour leurs clients.

Ensuite, l’utilisation judicieuse de la technologie est incontournable. Les algorithmes de négociation et les outils d’analyse des marchés deviennent de plus en plus sophistiqués. Les gérants doivent être à la pointe de ces avancées pour rester compétitifs. Croire fermement à l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour anticiper les mouvements du marché et optimiser les décisions d’exécution est fortement recommandé.

L’importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ajoute une couche supplémentaire à la complexité de la négociation des ordres. Les gérants doivent être capables d’intégrer ces critères dans leurs stratégies d’exécution, répondant ainsi aux attentes croissantes des investisseurs conscients de l’impact de leurs placements.

Enfin, la collaboration entre les différents acteurs du marché est cruciale. Les gérants, les courtiers et les plateformes de négociation doivent travailler main dans la main pour créer un écosystème transparent et efficace. Des partenariats solides et une communication ouverte sont essentiels pour surmonter les défis et exploiter pleinement les opportunités.

Optimiser la négociation des ordres n’est pas seulement un impératif économique, c’est aussi une responsabilité envers les investisseurs. En tant que spécialistes, nous sommes les gardiens du capital de nos clients, et chaque décision que nous prenons à des implications directes sur leur patrimoine. En investissant dans des pratiques de négociation avancées et en adoptant une approche proactive, nous pouvons assurer une gestion plus efficace des portefeuilles et offrir une valeur ajoutée tangible à nos clients.

Ensemble, en embrassant l’innovation, la transparence et la collaboration, nous pouvons créer un environnement où la négociation des ordres devient une opportunité plutôt qu’un défi. C’est ainsi que nous évoluons vers une gestion d’actifs plus performante, adaptée aux réalités d’un monde financier en constante évolution.

A propos d’Exoé

Fondée en 2006, agrée par l’ACPR (CIB 17873) et régulé par l’AMF, Exoé propose une table de négociation experte pour les professionnels de la gestion d’actifs. Forte d’une équipe de 15 personnes, la société offre un service d’externalisation technologique, réglementaire et humain pour l’exécution des ordres des sociétés de gestion.