PARIS : DBV Technologies annonce avoir reçu un produit brut de 166,7 millions d’€
Suite à l’exercice intégral des Bons de Souscription (BS) émis des ABSAs et des BS émis des PFW-BS-PFW émis dans le cadre de son financement de mars 2025.
DBV Technologies annonce avoir reçu un produit brut de 166,7 millions d’euros suite à l’exercice intégral des Bons de Souscription (BS) émis des ABSAs et des BS émis des PFW-BS-PFW émis dans le cadre de son financement de mars 2025
L’entreprise dispose de fonds suffisants pour soutenir ses opérations et sa préparation commerciale, y compris le développement des infrastructures nécessaires, afin de lancer le patch VIASKIN® pour l’allergie aux arachides chez les enfants de 4 à 7 ans aux États-Unis, si celui-ci est approuvé.
DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Capital Market : DBVT) (la » Société « ), société biopharmaceutique en phase clinique, dédiée au traitement des allergies pédiatriques, a annoncé aujourd’hui un financement supplémentaire de 166,7 millions d’euros (l' » Exercice « ) résultant de l’exercice intégral de (i) 34 090 004 bons de souscription attachés à des actions ordinaires nouvelles émises par la Société le 7 avril 2025 à un prix d’exercice de 1,5939 euro (les « BSA ») donnant lieu à l’émission de 59 657 507 actions nouvelles ordinaires de la Société (les « Actions Nouvelles ») et (ii) 71 005 656 bons de souscription émis par la Société le 7 avril 2025 à un prix d’exercice de 1,5764 euro (les » Bons de Souscription « ) donnant lieu à l’émission de 71 005 656 bons de souscription Pré-Financés (les » Seconds BSA Pré-Financés « ), permettant à ses détenteurs de souscrire à un total maximal de 124 259 898 nouvelles actions.
Rappel des principales caractéristiques du financement
La Société rappelle que le financement consistait en l’émission par le biais d’une offre réservée aux catégories de personnes répondant aux caractéristiques déterminées 1 conformément à la 24 ème résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2024 de :
- 34.090.004 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro auxquelles sont attachées des BSA ; et
- 71.005.656 bons (les » PFW-BS-PFW « ), chaque PFW-BS-PFW consistant en un bon de souscription pré-financé permettant de souscrire à une action de la Société (les » Premiers BSA Pré-Financés « ) et un Bon de Souscription permettant de souscrire à un bon de souscription pré-financé (les » Seconds BSA Pré-Fiancés « ).
Pour plus de détails sur le financement, veuillez-vous reporter au communiqué de presse publié par la Société le 27 mars 2025. 2
Les conditions du financement prévoyaient que les BSA et les Bons de Souscription étaient exerçables à compter de leur date d’émission respective jusqu’à la première des deux dates suivantes (i) 7 avril 2027 et (ii) 30 jours après la publication par la Société d’un communiqué de presse annonçant que l’étude VITESSE en cours sur VIASKIN Peanut chez les 4-7 ans a atteint le critère principal défini dans le protocole de l’étude VITESSE (les » Résultats Préliminaires de l’Etude VITESSE « ).
Après l’annonce des Résultats Préliminaires positifs de l’Etude VITESSE le 16 décembre 2025 3 , les BSA et les Bons de Souscription étaient exerçables jusqu’au 15 janvier 2026.
À la suite de l’exercice intégral des BSA et des Bons de Souscription, aucun BSA et Bon de Souscription n’est resté en circulation.
L’exercice des BSA a donné lieu à l’émission de 59 657 507 Actions Nouvelles.
L’exercice de Bons de Souscription a pour résultat l’émission de 71 005 656 Seconds BSA Pré-Financés, donnant accès à un maximum de 124 259 898 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « Actions Issues des Seconds BSA Pré-Financés ») si tous les Seconds BSA Pré-Financés sont exercés.
Il est rappelé que l’exercice d’un Second BSA Pré-Financé donnera le droit de souscrire à un point soixante-quinze (1,75) action nouvelle ordinaire de la Société, à un prix global d’1,5939 € par Second BSA Pré-Financé, étant précisé que le prix d’exercice ayant été Pré-Financé à la date d’émission des Seconds BSA Pré-Financés à hauteur de 1,5764 euro, seul le solde (correspondant à un montant égal à 0,0175 euro par Second BSA Pré-Financé) devra être libéré à la date d’exercice des Seconds BSA Pré-Financés.
En complément, à date, 35 153 512 Premiers BSA Pré-Financés et 67 924 456 Seconds BSA Pré-Financés sont en circulation et peuvent donner accès à un total de 154 021 310 actions ordinaires nouvelles (les » Actions Issues des Premiers BSA Pré-Financés « , ensemble avec les Actions Issues des Seconds BSA Pré-Financés, les » Actions Issues des Bons »).
La Société rappelle que le financement n’a fait pas l’objet d’un prospectus devant être approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (l' » AMF « ). Conformément à l’article 1(5) (ba) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), la Société a déposé auprès de l’AMF un document contenant les informations prévues à l’Annexe IX du Règlement Prospectus, dont les copies sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société ( www.dbv-technologies.com ).
Utilisation du produit de l’Offre
Le produit brut total perçu, à ce jour, des exercices s’élève à 166,7 millions d’euros. Si la totalité des Premiers et des secondes BSA Pré-Financés sont exercés, le produit brut total est estimé à environ 168,2 millions d’euros, permettant un financement total de 284,5 millions d’euros (comme indiqué dans le communiqué de presse publié par la Société le 27 mars 2025 ).
Le produit des exercices, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, seront principalement utilisés pour financer (i) le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, (ii) la préparation et la soumission d’une éventuelle demande d’autorisation de mise sur le marché de produits biologiques (« Biologics License Application, BLA »), ainsi que (iii) pour le lancement de VIASKIN® Peanut pour les enfants âgés de 4 à 7 ans aux États-Unis, sous réserve d’approbation.
