APT : Miditraçage – Esvia ouvre un nouveau chapitre de son développement aux côtés d’InnovaFonds
InnovaFonds entre au capital du groupe Miditraçage – Esvia, acteur de référence du marquage au sol et de la signalisation routière.
Il en devient l’actionnaire majoritaire aux côtés du Management et de la famille Rey, fondatrice du groupe il y a plus de 40 ans.
Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de Miditraçage – Esvia, qui entend accélérer sa stratégie de croissance externe dès à présent, tout en poursuivant son développement organique sur ses marchés historiques.
Fondé par Michel Rey en 1984 à Apt, le groupe Miditraçage – Esvia s’est imposé comme l’un des principaux acteurs indépendants du secteur, grâce à une offre complète en signalisation horizontale, verticale et temporaire, en aménagements urbains et dispositifs de retenue. Le Groupe compte aujourd’hui 12 agences réparties sur le Sud-Est, l’Ouest et le Nord de la France, et emploie jusqu’à 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros.
À l’occasion de cette opération, Michel Rey reste actionnaire du Groupe mais transmet la direction à Xavier Guérin et à l’équipe de management historiquement en place, afin d’assurer la continuité des valeurs du Groupe tout en insufflant une nouvelle dynamique de développement.
Grâce au soutien d’InnovaFonds, le groupe Miditraçage – Esvia entend poursuivre son développement organique en garantissant un niveau de réactivité et de fiabilité très élevé, tout en consolidant ses positions régionales et son offre de services à travers des opérations de croissance externes.
Michel REY, fondateur, déclare « Je suis ravi de l’entrée au capital d’InnovaFonds dans le groupe Miditraçage – Esvia et de transmettre les rênes à Xavier Guérin et ses équipes en qui j’ai toute confiance, et qui saura écrire avec énergie et engagement le nouveau chapitre d’une belle histoire débutée il y a plus de 40 ans à Apt. Les équipes d’InnovaFonds m’ont séduit par leur capacité à comprendre l’ADN du groupe Miditraçage – Esvia et par leur ambition d’accélérer notre projet de croissance ».
Franck URBANSKI, associé chez InnovaFonds, ajoute « Dans un secteur encore très atomisé, Miditracage – Esvia s’est hissé au rang de référence de la signalisation routière en France tout en préservant son indépendance. Notre ambition, aux côtés du management, est de lui permettre d’accélérer son développement et de franchir un nouveau cap dans sa croissance ».
Xavier GUERIN, Président, conclut « Je remercie la famille Rey et InnovaFonds pour leur confiance. Grâce à cette évolution du capital, le Groupe est aujourd’hui parfaitement armé pour accélérer son développement à l’échelle nationale en capitalisant sur les savoirs-faires techniques, l’engagement et la proximité de nos équipes qui permettent de satisfaire pleinement nos clients ».
A propos du groupe Miditraçage – Esvia.
Fondé en 1984 à Apt (Vaucluse), le groupe Miditraçage – Esvia est l’un des principaux acteurs indépendants dans le domaine des équipements de la route en France. Spécialisé dans la signalisation horizontale et verticale, les aménagements urbains, la signalisation temporaire ou encore les dispositifs de retenue, il intervient sur des projets variés allant des pistes cyclables aux autoroutes. Ses principaux clients sont les collectivités locales, les grands groupes de travaux publics, ainsi que des acteurs privés régionaux. Fort d’un réseau de 12 agences, le groupe emploie jusqu’à 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 M€.
https://www.miditracage-esvia.com/
A propos d’InnovaFonds.
Société de gestion indépendante gérant près de 600 M€, InnovaFonds, spécialiste de l’accompagnement des PME et ETI industrielles et des services à l’industrie, se positionne sur des opérations majoritaires, minoritaires et « flex », pour des prises fermes allant jusqu’à 35 M€. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. Investisseur responsable et engagé, InnovaFonds place au cœur de sa stratégie la création de valeur par la croissance, en faveur du capital humain et de la transition énergétique. InnovaFonds met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement organique tout en favorisant les opérations de croissance externe.
Les acteurs de l’opération :
– Miditraçage Esvia : Xavier Guérin, Michel Rey, Julie Durand
– InnovaFonds : Franck Urbanski, Victoria Guégan
– Conseil M&A cédant – Hottinguer Corporate Finance : Cédric Nourrisson, Elliot Emery, Quentin Lebrat
– Due Diligence financière cédant – Oderis : William Tartier, Clément Fructus, Etienne Morin
– Conseil juridique – Kelten Avocats : Laurent Simon, Isabelle Passalacqua, Sabine Prades, Anna Brustel
– Due Diligence financière acquéreur – Eight Advisory : Christophe Delas, William Jarraud, Geoffroy Ramier
– Financement : BPMED, CEPAC, Crédit Mutuel, La Banque Postale
