Ce partenariat financier de long terme vise à soutenir la stratégie de croissance d’AGP, leader des achats indirects et prestations intellectuelles. 

Le Groupe AGP (Alliance Global Procurement) annonce l’entrée de BNP Paribas Développement à son capital en qualité d’actionnaire minoritaire de long terme. Cette opération vient soutenir l’accélération de la feuille de route d’AGP, fondée sur la consolidation de ses expertises achats et le déploiement de solutions digitales au service des grands donneurs d’ordres. 

Avec l’arrivée de BNP Paribas Développement, AGP accélère une stratégie de croissance articulée autour de trois axes : 

– Renforcer ses expertises sur les Prestations intellectuelles, Biens & Services, Équipements et Événementiel,  

– Investir dans ses plates-formes digitales (data, automatisation, conformité fournisseurs) pour accroître la performance achats des grands donneurs d’ordres, 

– Poursuivre un programme de croissance externe ciblé en Europe.

L’acquisition d’E-proc Factory en est la première illustration, en élargissant l’offre d’AGP aux achats de communication tout en créant des synergies commerciales et technologiques. 

E-proc Factory s’appuie sur un réseau d’environ 300 fournisseurs (279 actifs sur 12 mois) et accompagne principalement des grands comptes, en France et en Europe. Au 30 septembre 2024, la société affichait  11,8 M€ de volume d’affaires et des clients dans 7 pays.  

L’intégration d’E-proc Factory élargit la palette de compétences d’AGP sur les achats de communication, renforce son outil technologique éprouvé auprès de nombreux clients et ouvre la voie à des synergies commerciales significatives grâce à la complémentarité des portefeuilles.

“L’entrée de BNP Paribas Développement à notre capital valide notre trajectoire et structure notre plan de croissance de long terme. Ce partenariat nous permet d’accélérer sans changer d’ADN : davantage de performance, de traçabilité et de simplicité pour nos clients, avec E-proc Factory comme première étape de la feuille de route”, confie Laurence de Rocca-Serra, Présidente du Groupe AGP.  

« Rejoindre le groupe AGP nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre développement et d’accélérer l’innovation au service de nos clients. Ensemble, nous renforcerons notre capacité à offrir des solutions achats toujours plus performantes et responsables », ajoute Jonathan Lopes, Directeur Général délégué d’E-proc Factory.  

« Nous avons été rapidement séduits par AGP piloté par des équipes de management expérimentées, disposant d’une clientèle de premier ordre et s’appuyant sur deux métiers de l’externalisation de services, recelant tous deux un potentiel de croissance tant qu’organique qu’externe, comme en témoigne le deal avec les équipes d’E-proc dont les synergies sont très importantes de part et d’autre », complète Luc Pascal, Directeur de Participations à BNP Paribas Developpement.

Intervenants et conseils.

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT  

Conseil juridique BNP P DEV, Nova Partners : Luc Pascal, Mathias Ronzeaud, Maxime Luneau, Julie Lafont

Corporate : Olivier Nett et Erwan Savoia 

Tax : Agnès Lieutier et Marie Buffe

Financement des Opérations :

CEPAC et BPMED co-arrangeurs,

BPMED agent,

LCL, BNP, Société Générale Prêteurs

Conseil des Banques : Cabinet Fidal  

Equipes financements structurés : Arthur Bombard, Océane Michel, Maeva Vabres

Audits, EY : 

Finance : Victor de Fromont, Benjamin Ordronneau, Corentin Frassineti 

Juridique, fiscal et social: Alexis Martin, Loic Jeambrun, Edouard Feracci, Youssef J’mila Carecchio, Helene Daioglou

Avocats conseil d’AGP, Cabinet Lamartine : 

Juridique : Clyve Monfredo, Jessica Bianchi, Kayané Bianco Roatta, Ornella de Senti 

Financement : Maryline Pic-Dehongher, Jessica Bianchi, Céline Rapale 

Fiscal : Bertrand Hermant, Marion Hubier

E-PROC FACTORY :

Banquier d’affaires des cédants : 

We Match Partners: Etienne Rémond, Guillaume Salomon 

Avocats conseil des cédants, INLO Avocats: 

M&A : Philippe Balaÿ, Océane Boiché 

Fiscalité : Damien Basson

À propos d’AGP (Alliance Global Procurement).

AGP est l’un des acteurs majeurs de l’externalisation des achats de Prestations intellectuelles, Biens & Services, Équipements et Événementiel. Le groupe réunit notamment les sociétés Alliance High Tech, Systemgie et Global Alliance Benelux. AGP agit comme interlocuteur unique pour les grands donneurs d’ordre : il conduit les appels d’offres, identifie les prestataires, vérifie leur capacité administrative, technique et financière, et prend en charge la relation administrative, la facturation et le paiement. Engagé dans le Pacte PME et membre de l’Observatoire des Achats Responsables, AGP promeut des achats responsables au sein des grands groupes. 

En savoir plus : https://groupe-agp.com/

À propos de BNP Paribas Développement.

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 35 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées. 

En savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/

À propos d’E-proc Factory.

Fondée en 2015, Eproc Factory est un acteur français de référence dans l’e-procurement appliqué aux achats de communication et marketing direct. La société accompagne principalement des grands comptes en France et en Europe grâce à une offre combinant conseil, gestion déléguée des achats indirects imprimés, expertise technique et solutions digitales sur mesure. 

Eproc Factory se distingue par une approche pragmatique et orientée résultats, en mettant la data, l’automatisation et la responsabilité environnementale au cœur de ses process. L’entreprise contribue ainsi à rendre les achats de communication plus efficients, transparents et durables, au service des directions achats et communication des grands groupes. 

En savoir plus : https://eprocfactory.fr