Dans sa dernière publication « Le marché de la maintenance multitechnique » (décembre 2024), Les Echos Études propose un état des lieux chiffré et prospectif du secteur, mettant en lumière les mutations à venir.

Face aux impératifs croissants de performance énergétique et de décarbonation, la maintenance des bâtiments évolue à grande vitesse. Portée par l’essor des nouvelles technologies, elle voit émerger de nouveaux acteurs et modèles, tandis que la concurrence s’intensifie entre majors, challengers et start-ups.

Le marché des services multitechniques est attractif à plus d’un titre. L’externalisation de la maintenance des équipements techniques par la majorité des entreprises a créé un vaste terrain de jeu pour les prestataires spécialisés, estimé à plus de 18 milliards d’euros en 2023 selon Les Échos Études. Cette activité, bien que moins exposée aux cycles économiques que les travaux d’installation et affichant des marges souvent plus confortables, reste sous tension. Les prestataires subissent une forte pression sur les prix pesant sur leur rentabilité, alors même qu’ils doivent consentir des investissements de plus en plus importants pour répondre aux enjeux de performance énergétique des bâtiments et au bien-être des occupants.

Cap sur une maintenance prédictive

L’efficacité énergétique s’impose désormais comme un pilier central de l’offre de maintenance. Portés par la crise énergétique récente, les donneurs d’ordre intensifient leurs investissements pour améliorer la sobriété énergétique de leurs bâtiments. Mais cette tendance dépasse la simple réduction des consommations : elle inclut désormais des engagements ambitieux en matière de décarbonation et de neutralité carbone, notamment sous l’impulsion du Décret Tertiaire. Les prestations évoluent ainsi pour intégrer des objectifs explicites de réduction des émissions de CO₂, avec des solutions fondées sur les énergies renouvelables, la rénovation des infrastructures et la digitalisation. Parmi les innovations prometteuses, le contrat de performance bas carbone (CPBC) commence à faire son chemin et pourrait s’imposer comme une nouvelle norme à moyen terme. Grâce aux technologies de pointe – intelligence artificielle, Internet des Objets (IoT) et Building Information Modeling (BIM) – il devient possible de centraliser les données, d’optimiser le pilotage des installations et d’anticiper les défaillances grâce à la maintenance prédictive. Bien que certaines solutions, comme les jumeaux numériques, soient encore en phase d’expérimentation, elles redéfinissent déjà les contours des prestations mais également des contrats, avec des garanties de performance intégrées.

Entre consolidation et nouvelles ambitions

 Cette mutation rapide du marché pousse les prestataires à élargir leur champ d’action en développant des offres globales. La gestion de contrats multisites, multimétiers et multiactivités devient un atout clé pour répondre aux nouveaux enjeux de l’exploitation des bâtiments. Dans ce contexte, la maintenance des installations techniques se positionne comme un levier stratégique, contribuant à la fois à la valorisation du patrimoine immobilier et l’amélioration de l’environnement de travail. La croissance externe est le moyen privilégié par tous les acteurs pour acquérir/renforcer leurs compétences métier et étendre leur maillage géographique, dans un contexte de pénurie de techniciens qualifiés. Sur un marché français hyper fragmenté, les grandes manœuvres ne sont pas terminées. À moyen terme, plusieurs dynamiques concurrentielles devraient transformer le paysage. Les majors du multitechnique – Vinci Facilities, Engie Solutions, SPIE et Equans –, forts de leur maîtrise technologique et de leur capacité à gérer des contrats complexes, devraient renforcer leur leadership. Mais ces acteurs doivent aussi composer avec une concurrence accrue sur des segments plus accessibles, où des challengers dynamiques gagnent du terrain. Certains acteurs du multiservices, après des phases de réorganisation, pourraient également revenir avec des stratégies renforcées. Enfin, des start-ups comme Deepki bousculent le marché grâce à des solutions innovantes et adaptées aux nouveaux enjeux. Bien que leur puissance opérationnelle reste limitée, leur agilité et leur expertise en font des partenaires attractifs… et des cibles potentielles pour les grands groupes.