Par James Kennedy, analyste technologique chez IDTechEx.

Depuis l’émergence de la pyrolyse en tant que technologie sur le marché du recyclage chimique au cours de la dernière décennie, elle a attiré l’attention des principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement en plastiques. La pyrolyse promet de surmonter les limites existantes du recyclage mécanique et de transformer le statu quo de la plupart des déchets plastiques jetés ou insuffisamment recyclés. Cependant, malgré beaucoup d’investissements et d’intérêt, certaines questions clés concernant la durabilité et la viabilité économique, ainsi que les nouvelles pressions réglementaires, remettent en question l’avenir de cette technologie.

IDTechEx explore la pyrolyse et l’ensemble du marché avancé du recyclage du plastique dans son rapport « Chemical Recycling and Dissolution of Plastics 2024-2034 : Technologies, Players, Markets, Forecasts.

La pyrolyse, une alternative prometteuse au recyclage mécanique

L’une des limites du recyclage mécanique est due au processus. Lors du recyclage mécanique, les déchets plastiques sont nettoyés, déchiquetés, fondus et extrudés en nouvelle matière plastique. Au cours de ce processus, le matériau se dégrade et se contamine, ce qui lui confère des propriétés moins bonnes que le plastique vierge. La deuxième limitation clé du recyclage mécanique est que tous les types de déchets plastiques ne peuvent pas être recyclés de cette manière. Seuls les flux mono-matériaux peuvent être facilement incorporés dans les installations de recyclage mécanique. Cela exclut les emballages multicouches (que l’on trouve couramment dans les emballages alimentaires), qui peuvent contenir plusieurs polymères et couches de film métallique. Sont également exclus les plastiques, qui sont fortement contaminés par des déchets alimentaires ou des produits chimiques.

La pyrolyse, quant à elle, consiste à chauffer les déchets plastiques à des températures élevées dans un environnement anaérobie, en les retournant effectivement à des hydrocarbures analogues à ceux extraits du pétrole brut pour produire des plastiques en premier lieu. Il est cité comme une technologie qui peut faire partie de l’économie circulaire des plastiques. L’un des principaux avantages est que les articles difficiles à recycler tels que les emballages multi-matériaux et certains déchets contaminés peuvent être acceptés, bien que la contamination puisse s’avérer problématique pour les systèmes de pyrolyse.

L’économie s’accumule-t-elle ?

La question de l’économie est complexe pour la pyrolyse, de nombreuses entreprises affirmant qu’avec de l’échelle, cette technologie peut être économiquement viable. Plusieurs analyses technico-économiques semblent le confirmer. Cependant, le tableau d’ensemble pourrait être plus pessimiste, le succès dépendant fortement des prix du pétrole, de la réglementation et, surtout, de l’expansion. Le marché de la vente d’huile de pyrolyse (le principal produit de la pyrolyse et la matière première pour les nouveaux plastiques) est actuellement petit et formé principalement d’accords de partenariat où les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en plastique acceptent d’acheter et d’utiliser ce produit comme matière première pour leur production. L’huile de pyrolyse est, naturellement, plus chère et moins disponible que le pétrole brut, de sorte que les entreprises doivent être incitées à choisir de l’utiliser.

Croissance des capacités des usines de pyrolyse entre 2021 et 2024 et augmentation des capacités de production prévue d’ici 2029. Source : IDTechEx

Le paysage réglementaire est à la fois complexe et évolue rapidement

C’est là que la réglementation entre en jeu. Les réglementations sont vastes et complexes, mais les plus importantes en ce qui concerne la pyrolyse sont celles qui permettent aux entreprises d’utiliser des plastiques dérivés de l’huile de pyrolyse pour les comptabiliser comme contenu recyclé. Si les administrations ne permettent pas que cela se produise ou n’offrent pas d’autres incitatifs, il y a peu de raisons pour les entreprises de choisir d’utiliser de l’huile de pyrolyse plutôt que du pétrole brut. Ce qui est encore plus préoccupant pour l’industrie du recyclage chimique, c’est l’émergence de nouvelles classifications des technologies de recyclage chimique par les régulateurs qui les excluent de la catégorie recyclage. Ces lois sont principalement justifiées pour réduire les émissions de carbone libérées dans ces processus. Il est à noter que la pyrolyse, en raison des températures élevées impliquées, est énergivore.  Cette énergie est produite en brûlant les gaz du processus lui-même, ce qui entraîne la libération de carbone dans l’atmosphère. De plus, ils tiennent compte du fait que les rendements relativement faibles des déchets d’origine deviennent de nouveaux matériaux recyclés.

Shell annonce l’abandon d’un objectif clé de recyclage des produits chimiques

Shell a annoncé à la fin du mois de juillet de cette année qu’elle avait abandonné son objectif de recycler 1 million de tonnes de déchets plastiques en huile de pyrolyse d’ici 2025. Bien que Shell ait attribué ce changement d’objectif à la fois à la lenteur du développement technologique et au manque de matières premières disponibles pour les déchets plastiques, la raison sous-jacente était l’incertitude réglementaire.

Bien qu’ils prévoient toujours de terminer les travaux de construction de la nouvelle usine de valorisation de l’huile de pyrolyse de l’entreprise aux Pays-Bas, qui a une capacité prévue de 50 000 tonnes par an, cela marque un changement de priorités de la part de Shell, qui était auparavant plus optimiste quant à l’avenir de la pyrolyse en tant que technologie. La question reste de savoir dans quelle mesure cela sera reproduit dans l’industrie et si cela incitera davantage d’entreprises à reconsidérer leurs investissements dans la pyrolyse.

Étant donné que la pyrolyse est actuellement la technologie la plus importante en termes de capacité de production sur le marché du recyclage chimique, cette annonce de Shell aura des implications majeures pour le marché. Bien que d’autres technologies, telles que la dépolymérisation et la dissolution, puissent y voir un avantage, il est à noter qu’une partie de l’examen réglementaire est également dirigée vers eux. Cela met en évidence l’impact étroit de la réglementation sur l’industrie, et les législateurs pourraient avoir le vote décisif sur le succès de ces technologies.

Prévisions du marché du recyclage chimique

Pour plus d’informations sur ce marché, y compris une discussion sur les acteurs, une analyse des tendances du marché et des prévisions de marché sur 10 ans, consultez le rapport de marché IDTechEx, « Recyclage chimique et dissolution des plastiques 2024-2034 : technologies, acteurs, marchés, prévisions ». Le rapport contient également un résumé complet des fournisseurs de technologies, une liste complète des usines et des projets opérationnels, ainsi qu’une analyse des dernières tendances en matière de R&D et de technologie ayant un impact commercial.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport, y compris des exemples de pages téléchargeables, veuillez consulter www.IDTechEx.com/ChemicalRecycling.

Pour consulter le portefeuille complet de recherches sur la durabilité disponible auprès d’IDTechEx, veuillez consulter www.IDTechEx.com/Research.

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